供应链苦等数年配资实力股票配资门户，迎来下注时刻。
文丨李梓楠
编辑丨赵磊
当第三代 Optimus 像此前每款产品一样，多次延期后，一些特斯拉供应商需要拿出邮件，才能让投资者相信马斯克还打算把他口中人类有史以来最大规模的产业继续推进下去。
情况在最近才有好转。多位特斯拉供应链人士告诉我们，特斯拉近期终于下发具体的 Optimus 零件采购指引，要求供应商在今年 9 月将产能提到 1000 台/周，随后在年底提升到 2000-2500 台/周。两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前 2 个月左右下订单，现在他们已经看到 8 月数百台的具体订单。
以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应 10 万台 Optimus 零部件的能力。
我们也了解到，给供应链下单前，在六月底的一次高管会上，马斯克评审通过了 Optimus 的最新版本，这意味着 Optimus Gen 3 在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。
两位供应链人士都说，在这次会议上，马斯克要求团队在年底前实现产能目标，否则他会开掉整个 Optimus 采购团队——这比任何订单和预期指引都更能给供应链、资本市场甚至整个机器人产业信心。
6 月底，一张马斯克在尚未完工的特斯拉加州 Optimus 工厂与工人的合影曾引发资本市场的波动。“虽然产线还没建完，但这张照片告诉我们 Elon 终于忙完 SpaceX 上市，要回来了。” 一位供应链人士说。
马斯克与弗里蒙特工厂员工的合影。来源：马斯克 X 账号。
Optimus 过去半年改了几个版本，依然达不到设计目标
Optimus 已经错过每一个马斯克此前承诺的关键时间点。
自从 2022 年 AI Day 亮相并阐述 Optimus Gen 2 的技术细节后，特斯拉和马斯克已接近四年没有向外界披露完整的技术、进展和思路。即使在这四年里，马斯克已将特斯拉从一家汽车制造公司转变为物理世界 AI 公司，并承诺公司未来 80% 的收入会来自机器人。
我们去年曾报道，特斯拉曾一度暂停采购零部件，放缓 Optimus 的生产计划。供应链人士透露，去年四季度至今，特斯拉每月采购的机器人零件数量只有约 50 台。Optimus 团队和供应链更多精力用在重新优化设计机器人。
从供应链接触的需求看，Optimus 过去半年迭代了阿尔法、贝塔、C 三个版本。
这些改动依然是为了让 Optimus 完成一场惊艳外界的现场展示，而不是直接让它具备马斯克此前承诺的足以与人媲美的智能和灵活性。
“所有人形机器人公司都频繁更新视频。因此，马斯克需要一个完美的产品和一场惊艳的发布会，让 Optimus 显著领先对手。比如让机器人与投资者面对面互动，而不只是发个视频。” 一位特斯拉供应商高管曾对我们说。
Optimus 延期的主要原因也在于此——马斯克曾强调机器人的手非常难，但据我们了解，这只是一小部分难题。“马斯克之前认为，Optimus 的手和 AI 大脑结合不好，演示看不出 Optimus 的 AI 能力。” 一位知情人士说。
据我们了解，特斯拉调整了 Optimus 腰部、手部和颈部等部位的部分执行器，增加了一些自由度，使用了更多轻量化材料和更细更长的丝杠来让 Optimus 的躯体可以执行更灵巧的操作。他们还在优化键绳方案的灵巧手，给 Optimus 的手加装了触觉传感器和手套，并且仍在重新设计 Optimus 的头部模组。现在 Optimus 的身体有 38 个自由度（22 个旋转关节、16 个直线关节），单只手有 22 个自由度。
马斯克之前曾表示，在等待量产阶段，Optimus 的设计还在不断调整，并且大规模量产后也会继续改进设计。因为 Optimus 的性能还没达到特斯拉的设计目标，跟替代人的目标还有相当距离。
Optimus 体重小于绝大部分全尺寸人形机器人，且更苗条纤细。这是因为机器人执行器的集成化程度更高，工程师能在更小的体积下塞入更多元器件。一位供应商估算，三代 Optimus 的关键执行器体积比上一代小了约 10%。但还没达到马斯克的目标。
从走路到拿东西，Optimus 的各种动作都会磨损关节活动需要的精密部件，而且不会像人体那样自我修复。减速器等精密器件的使用寿命普遍为 8000 小时，8 小时工作制下能用不到 3 年，坏了只能换。行星滚柱丝杠的使用寿命更低。
这类潜在的工程问题仍需大量时间调试修正。“特斯拉团队相信只要硬件设计思路正确，精度和可靠性的提升是可预见的。但工程师有时会低估这需要的时间和资源。” 前述人士说。
两位供应链人士说，特斯拉以更高的标准迭代机器人，直接导致 Optimus 项目进度落后，“机器人手部的丝杠改了快四年才定型，电机里的线材都要重做，国内部分公司改两个版本就用了。”
这些改进让 Optimus 更难造，在自由度、拟人度和潜在的操作能力上强过大部分初创公司的机器人，但依然不足以支撑马斯克要通过机器人改变全球经济结构的叙事。
Optimus 在工厂干活，但这些其他公司也在做
事实上，特斯拉在量产机器人的进度上已经落后于宇树、智元等中国公司。
马斯克今年 5 月宣布把特斯拉加州弗里蒙特工厂的 Model S /X 产线改造成机器人产线，并同时在得州新建机器人工厂，准备在 Q3 实现小规模量产。一位上个月前往得州工厂的供应链人士说，Optimus 的展厅已经快建完，门口写着 “Optimus is coming soon”。
但经历多次跳票后，我们接触的一些供应链人士仅保持谨慎乐观，“不能说特斯拉准备造这么多，只能说特斯拉准备买这么多零件，也可能买回去先堆仓库里。”
他们清楚，真正重要的是 Optimus 的技术和落地进展，以及它的 AI 能力。多位供应链人士称，Optimus 已经在汽车工厂的点胶、组装、搬运等封闭工序工作。不过这些场景不需要机器人具备较强的泛化能力，其他公司的机器人也在做这些事。
特斯拉现在可能还在开发多个不同版本的机器人，比如针对医疗手术场景——马斯克前天还在社交媒体上说，AI + Optimus 将让所有人都能享受到比当前最好水平更好的医疗。
虽然马斯克一直将外界对 Optimus 的关注度锁定在量产，但量产进度已经不足以描述 Optimus 的进展。特斯拉目前暂未有明确的向外出售机器人的计划，每一台造出来的 Optimus 都是资本开支，无法像某些中国公司那样通过关联交易等方式变成明确的收入。
因此，当特斯拉决定大规模量产机器人时，外界更关心的是这些造出来的机器人将会用在哪。如果没有稳定的使用场景，Optimus 的量产进度也会有更多变数。
故事还没闭环，供应商现在得和 Optimus 团队一起承担风险。多位人士都表示，Optimus 的量产需求可能还会变，但特斯拉对供应商的潜在要求是准备好 10 万套/年的产能，做不到的公司可能就拿不到订单。
这些供应商多数已经跟着特斯拉开发了接近四年，他们相信 Optimus 会是一个巨大的机会，也一如既往地相信马斯克能真正把这件事做成，并愿意为此投下重注。
题图来源：特斯拉 X 账号。
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